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日债市场周三(2月1日)全线走强,日本央行稍早公布的1月份购债总额为23.6902万亿日元,创下历史新高,彰显其捍卫政策决心,机构情绪有所缓和,重新交投未来一段时间的宽松预期。

截至1日尾盘,10年期日债收益率报0.48%,下行1BP,3年期和5年期日债收益率分别下行0.2BP和0.8BP,报0.01%和0.183%。超长端品种同步走强,20年期和30年期日债收益率分别报1.347%和1.564%,下行3.7BPs和3.9BPs。

一级市场方面,今日无新债发行,日本财务省将于2月2日发行2.7万亿日元10年期国债,将于2月3日发行6万亿日元3个月期贴现国债。

稍早公布的数据显示,日本央行1月份购买了创纪录的23.6902万亿日元(约合1820亿美元)国债,凸显该行捍卫收益率上限的决心。2022年12月,日本央行决定扩大围绕10年期国债收益率目标设定的区间,这加剧了市场对政策收紧的预期,这迫使日本央行加大债券购买力度,以捍卫新设定的10年期国债收益率0.5%上限。

日本财务省理财局局长斋藤道夫曾表示,利率仍然很低,但目前的情况不会无限期地持续下去,日本国债票面利率将根据当时的市场情况决定;正在加大努力增加面向散户投资者的日本国债发行,使持有日债的投资者多样化;与2013年相比,海外投资者持有的日本国债有所增加。

消息面上,日本政策建言组织“令和国民会议”近日发表紧急提议,要求更新政府和央行的联合声明,将力争“尽早实现”物价上涨率达2%定位为“长期目标”。

提议要求,重新制定作为大规模货币宽松政策依据的联合声明,使央行能够灵活运营政策,并提出在政府与央行的共同目标中新增“加薪”这一项内容。对此,日本政府决定将与4月9日就任的下任央行行长磋商并修改联合声明。紧急提议可能会被作为磋商的参考。

(文章来源:新华财经)

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