锂资源争夺波澜再起。

据央视财经报道,当地时间4月20日晚,智利总统博里奇(Gabriel Boric)通过电视讲话,发布智利国家锂资源开发战略,宣布国家将参与锂资源开发的全部流程。


(相关资料图)

《中国经营报》记者了解到,根据智利相关法令,锂被认定为一种不可被授予矿权、涉及国家战略意义的矿产,因此智利锂资源开发受到的束缚较多。目前,美国雅宝(Albemarle)和智利矿业化工(以下简称“SQM”)是智利国内仅有的两家在产锂资源商,两者的租约合同将分别在2043年和2030年到期。

业内人士表示,由于SQM将在2030年前启动租约续签谈判,届时需公开招标。而SQM大股东Pampa集团控制人庞塞在智利的政商关系渊源复杂,未来难免存在焦灼的博弈。

五矿证券研报表示,智利的国家锂业战略雄心勃勃,强调“公-私”合作模式,目的在于将锂作为重点产业发展,优化当前格局并实现智利收益的最大化。中国是智利最大的贸易伙伴,如中国企业与智利国企合作在当地投建产业链,或将有望拿到布局智利盐湖的“钥匙”。

锂业国有化战略

智利是全球当之无愧的主力矿产资源国。

五矿证券研报显示,智利矿业的历史悠久,在经历风雨后已然成熟。2021年,矿业占智利国民经济总值的14.6%,是其经济的关键支柱。

该研报指出:“智利拥有诸多世界级的矿产资源,优势矿种包括铜、碘、锂、钼、硝石和钾等。其是全球最大的铜、碘供应方,第二大锂、钼的供应方。此外,智利的银和钾肥资源也分别位列全球第四和第七,而且还是全球唯一可生产天然硝石的国家。”

美国地质调查局(USGS)数据显示,全球探明锂资源量中,富锂盐湖聚集的“南美锂三角”(智利、阿根廷和玻利维亚)占比达56%。储量方面,截至2021年底,全球已探明锂矿储量为2200万吨,智利以920万吨的储量居首。

博里奇在上述讲话中表示,智利是世界上锂储量最大的国家之一,政府今年下半年将向议会提交创建国有锂业公司的法案,该公司将同合作伙伴一道进行附加值产品项目开发。他强调,对国家有战略价值的项目,智利国有企业必须在公私合营中占据控股地位。

博里奇表示,锂电池是电动汽车的动力来源,也是应对气候危机和气候变化的关键,抓住锂资源的开发机遇对智利实现经济可持续发展非常重要。他同时表示,在推动锂矿开发、创造财富、实现发展和公平分配财富时,如何保护好环境和生物多样性是智利面临的挑战。

值得注意的,中国是智利最大贸易伙伴,2022年智利约52%的金属矿产品、57%的锂产品出口至中国。

而此次智利锂业的国有化战略也并非毫无端倪。其实早在2022年11月,智利驻成都总领馆总领事迪亚兹就曾在公开场合表示,针对锂矿的不可再生性,目前智利政府正筹划建立一个规范和整顿锂矿开采的新制度,以促进锂行业的可持续发展,使之成为环境友好型产业。

“除此目标之外,智利希望与同样拥有锂资源的其他南美国家展开合作,这将确保锂资源物尽其用,使智利进一步发挥锂资源大国的保障带动作用,与中国锂电企业深度合作和交流,保障锂资源供应链和价值链的长期安全稳定。”迪亚兹彼时透露。

风险中的机遇

近年来,在应对气候变化和能源转型的大潮下,锂资源的价值越发受到关注。

目前,雅宝和SQM是智利国内仅有的两家在产锂资源商,两家私营企业的锂资源均依托当地的阿塔卡玛盐湖(Atacama)。

五矿证券研报显示,SQM现产能为锂盐18万吨、硫酸钾24.5万吨和氯化钾268万吨,其2022年销售锂盐15.7万吨、钾肥48.1万吨;雅保已建成锂盐产能8.4万吨碳酸锂当量,其2022年产量折合碳酸锂当量为5.32万吨。

根据智利相关法令,锂被认定为一种不可被授予矿权、涉及国家战略意义的矿产,因此智利锂资源开发受到的束缚较多。据记者了解,目前智利仅有阿塔卡玛一座盐湖在产,且其矿权属于智利生产促进局(以下简称“Corfo”)。SQM和雅保均通过与Corfo签署租约、获得配额进行生产,两者的租约合同将分别在2030年和2043年到期。

业内人士表示,鉴于SQM将在2030年前启动租约续签谈判,届时需公开招标。同时考虑SQM大股东Pampa集团控制人庞塞在智利的政商关系复杂的渊源,未来难免存在焦灼的博弈。另外也需考虑,智利左右翼轮流执政对其战略连贯性的影响,以及智利国会对于激进政策的牵制。

“纵观全球绿色经济全貌,锂资源市场定价权是当前全球新能源产业链战略竞争的核心之一。”独立国际策略研究员陈佳表示。

深度科技研究院院长张孝荣则表示,智利进行国有化的目的是追求锂资源价值最大化,智利国有企业将加强对锂市场的影响,必然会引发锂金属价格逐步上升,不利于中国电动车产业的发展。

“中国已经在锂资源领域进行大量投资,并建立了一定的供应链和加工能力。智利锂矿国有化不会对中国锂资源安全造成重大影响,但可能会加剧全球锂矿市场的竞争,并推动锂价格上涨。”商务部研究院电商所副研究员洪勇表示,中国企业需要加快国内锂资源勘探开发和加工产能建设,增强锂资源供应链的稳定性和安全性,以减少对进口锂矿的依赖。此外,中国企业也可以考虑与南美锂三角国家开展更多的合作,共同维护锂矿市场的稳定和价格合理性。

五矿证券研报指出,中国是智利最大的贸易伙伴,同时智利与美国已签署自由贸易协定,如中资企业与智利国企合作并在当地投建产业链,将有望拿到布局智利盐湖的“钥匙”,实现全球产业链保供及与优势锂资源国的双赢。

对于该事件对国内锂资源企业的影响,参股SQM的天齐锂业方面表示,公司已经留意到智利的锂产业国有化消息,但没有操作层面的增量信息可以提供;赣锋锂业方面则表示,目前其锂资源进口主要来自澳大利亚,由智利进口很少,不过智利推行锂业国有化,未来肯定会有很多潜在的竞争者被排除在外,对行业可能是个利好消息。

(文章来源:中国经营网)

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