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日债市场周四(1日)整体走弱，收益率多数上行2bp左右，10年期日债收益率自7月21日以来首次升破2.4%，近期市场主要因素是美债市场大幅抛售带来的恐慌情绪。

尾盘，日债收益率普遍走高1-3bp，10年期日债收益率自7月21日以来首次升破2.40%，上行1.8bp；3年期和5年期日债收益率分别上行0.7bp和1.3bp；超长债则表现更弱，20年期和30年期收益率分别走高2.3bp和3.4bp，报0.883%和1.228%，收益率曲线转为趋陡。

一级市场方面，日本财务省上午招标的10年期国债实际发行2.18万亿日元，投标倍数为4.01倍，市场需求较旺盛，参考收益率为0.235%。财务省拟于9月8日发行4万亿日元6个月期贴现国债，并对剩余期限在5-15.5年的10年期、20年期和30年期国债进行流动性增强招标，规模为5000亿日元。

此外，据日本财务省数据，截至8月27日当周，日本投资者减持海外中长期债券3037亿日元，减持短期债券2664亿日元；海外投资者减持日本中长期债4066亿日元、短债30247亿日元。

基本面上，据日本公共广播公司NHK报道，日本工业省计划寻求立法以在供应短缺期间限制企业的天然气使用量。日本方面将在下周的小组会议上制定计划，并在秋季向议会提交必要的立法，同时将制定一个框架，在天然气价格上涨至难以确保供应充足的情况下，允许日本石油天然气和金属国家公司批量进口液化天然气。

据时事通讯社报道，日本政府各部门向财务省提交的2023年度预算概算申请于当天截止。申请总额超过110万亿日元，相比2022年度的111.6559万亿日元有所减少，为历史第二高。其中防卫费用支出达到历史新高，为5.5947万亿日元。

其他市场方面，受美联储加息押注支撑，美元周四全线上涨，市场预计日本利率将维持在当前水平。在亚洲早盘交易中，美元兑日元一度触及24年高点，较前一日收盘上涨约0.5%。

西太平洋银行驻悉尼外汇策略师表示，“美元兑日元应在9月美联储会议前突破140，看来不用等太久了，只要对联邦基金利率见顶的预期持续升温，而日本央行仍持观望态度，美日则可逢低买入。现在看来，在140水平底部的任何位置都是有可能的。”

（文章来源：新华财经）