与前两家公募不同,泰达宏利基金的大股东天津泰达投资控股有限公司,拟转让泰达宏利基金管理有限公司51%股权。而据市场人士分析,泰达宏利基金二股东——宏利投资管理(香港)有限公司(以下简称“宏利投资”),很可能会成为此次转让的受让方,泰达宏利基金也有望成为又一外资控股的公募基金公司。
而宏利投资是宏利金融-S(00945)旗下企业,宏利金融则是一家低调的金融巨头,管理规模近7万亿元。
底价超17亿
泰达宏利51%股权挂牌转让
今天凌晨,泰达宏利基金管理有限公司51%股权的转让公告正式披露。据公告,天津市泰达国际控股(集团)有限公司拟转让泰达宏利基金公司51%的股权,转让底价约为17.58亿元,意向受让方目前并未披露。
公告显示,天津市泰达国际控股(集团)有限公司对泰达宏利基金持股比例为51%,宏利投资管理(香港)有限公司对泰达宏利基金持股比例为49%。
公开信息显示,天津市泰达国际控股(集团)有限公司是天津市地方金融股权投资平台,参股渤海财险、渤海证券等多家企业。
宏利投资管理(香港)有限公司为宏利金融旗下企业,宏利金融是一家十分低调的金融巨头。作为北美保险巨头之一,其业务范围遍布亚洲,加拿大和美国。宏利金融也在积极加码中国业务,并在公开场合多次表示看好中国市场。
市场人士分析,宏利金融寻求全资控股泰达宏利基金的可能性比较大。近年来,我国金融对外开放进程持续推进,随着政策的逐渐放宽,越来越多的巨头在加快布局中国市场的步伐。
宏利金融为北美保险巨头
管理规模近7万亿元
据其官网显示,宏利金融主要业务包括保险及财富管理等,该集团早在1887年便正式成立,是一家“百年老店”。自成立以来,宏利金融134年来历经多次金融危机和市场动荡,但均屹立不倒。2020年5月13日,宏利金融名列2020福布斯全球企业2000强榜中的第123位。
中国布局方面,宏利金融旗下不仅有泰达宏利基金公司,还有合资寿险公司——中宏人寿保险。
据中宏人寿保险官网显示,2020年末,宏利金融集团拥有37,000多名雇员,逾118,000名代理人和数千分销伙伴,为超过3000万客户提供服务。截至2020年12月31日,宏利管理和经营的资产达1.3万亿加元(约1万亿美元,6.82万亿人民币),且在之前12个月中,支付给客户的款项共计313亿加元。
宏利金融在多地上市,在多伦多、纽约及菲律宾证券交易所的股票代码为MFC,在香港联交所的股票代码为00945。
2010年,宏利金融正式成为泰达宏利基金的大股东。泰达荷银基金(泰达宏利基金前身)公告称,宏利金融将以1.05亿欧元收购泰达荷银基金49%的股权。泰达荷银基金也在宏利金融进入后正式更名为泰达宏利。
1996年,宏利金融通过其旗下的宏利人寿保险(国际)有限公司与中方企业合资组建中宏人寿保险。据中宏人寿保险官网,中宏人寿保险有限公司是国内首家中外合资人寿保险公司,成立于1996年11月。该保险公司由加拿大宏利旗下的宏利人寿保险(国际)有限公司和中国中化集团公司核心成员——中化集团财务有限责任公司合资组建。
据中国发展高层论坛,宏利金融集团总裁兼CEO高瑞宏今年年初曾表示,“中国及亚洲一直占据着宏利展望的核心。这可以追溯到1897年我们在上海卖出第一份保单。今日,宏利的亚洲业务持续崭露头角,预计到2025年,它对宏利核心利润的贡献将超过50%,我们的中国业务将在其中发挥关键作用。因此,当我们展望未来时,亚洲和中国仍将是我们在全球取得成功和实现增长的关键。”
据其最新财报财报,宏利金融2021年一季度实现16亿加元的核心盈利,较2020年一季度增长67%。报告期内其“寿险资本充裕测试(LICAT)比率也取得137%的强劲水平。
近一年规模增长明显
年内多只基金表现亮眼
泰达宏利基金公司是中国首批合资基金公司之一,于2002年6月成立,注册资本1.8亿元,具有公募基金管理、专户管理、QDII等业务资格。
2002年7月,湘财证券、山东鑫源控股、大庆石油管理局和新疆证券共同发起成立了湘财合丰基金(泰达宏利基金前身)。
2003年,湘财合丰引入荷兰银行为股东,更名为湘财荷银(泰达宏利基金前身)。2004年8月,山东鑫源控股将30%的股权转给湘财证券,转让后湘财荷银仅剩湘财证券和荷兰银行两家股东,持股比例分别为67%和33%。2005年2月,荷兰银行将33%的股权转让给了荷银亚洲。
2006年4月,湘财证券对所持湘财荷银的股权进行转让,天津泰达集团旗下北方国际信托受让51%,荷银亚洲受让17%,湘财荷银更名为泰达荷银。
2010年3月,荷银亚洲所持有的股权全部转让给宏利金融旗下的宏利资产管理(香港)有限公司,泰达荷银正式更名为泰达宏利。
管理规模方面,泰达宏利基金最近一年多以来规模增长明显。据Wind数据,截至2020年一季度末,泰达宏利基金的公募基金管理规模为413.64亿人民币,基金数量为55只。截至2021年一季度末,其公募基金管理规模为490.57亿人民币,存续基金数量为58只。
目前,泰达宏利基金旗下共有15名基金经理,其投资总监为刘欣。据Wind数据,截至6月28日,泰达宏利旗下共有60只基金产品,其中33只为混合型基金,14只为债券型基金,9只为股票型基金,3只为货币市场型基金,1只为QDII基金。
今年以来,泰达宏利基金有多只基金业绩排名靠前。据Wind数据,截至6月25日,泰达宏利转型机遇今年以来回报率超28%,在547只同类基金中排名第9;泰达宏利成长今年以来回报率达20.63,在1654只同类基金中排名第83;泰达宏利高研发创新6个月A今年以来回报率为16.79%,在1654只同类基金中排名170名。
外资机构加码布局中国市场
寻求控股或独立展业
近年来,随着我国金融对外开放进程推进和政策的逐渐放宽,越来越多的国际资管金融巨头加快了布局中国的步伐。
自从2002年10月,国内首家中外合资基金公司国联安获准筹建,后来中外合资公募数量不断增多。随着国内对外开放的步伐加快,外资进军国内基金业市场的脚步也越来越快。
基金业协会最新数据显示,截至2021年5月底,我国境内共有基金管理公司135家,其中,中外合资公司44家,内资公司91家。
其中,中外合资基金公司中,鹏华、海富通、华宝、泰达宏利、汇丰晋信等十多家公司的外资持股比例为49%,另有10家合资基金公司的外资持股比例超过30%。
部分市场人士对此分析,随着我国对外开放步伐的推进,国内中小规模的合资公司、外资方担任总经理的基金公司以及中外持股比例为49%的公募,外资股东更有可能会希望谋求基金公司的控股权。
而在今年5月份,上海华鑫股份有限公司就公告称,摩根士丹利成功受让华鑫证券持有的摩根士丹利华鑫基金36%股权,未来待证监会审批通过之后,摩根士丹利持有摩根士丹利华鑫基金的比例将提升至85%,完成绝对控股。
在控股权之外,部分外资巨头还通过设立外资独资机构,来谋求在国内市场的展业。
今年6月18日,贝莱德基金管理有限公司在上海正式开业。贝莱德基金是2020年4月1日正式取消对公募基金管理公司外资持股比例限制后,全国“首家”获批开业的外资独资公募基金管理公司。
此外,路博迈、富达、范达集团、施罗德基金等外资机构也递交了设立公募基金公司的申请。未来,国内公募基金业将进入内外资机构同台竞技新时代。
而在政策方面,国内对外开放也在稳步推进,为外资巨头布局中国公募市场打下了基础。
早在2017年11月10日,财政部宣布,国内基金公司控股权外资持股比例放宽至51%,三年之后投资比例不受限制。
2018年4月,证监会发布《外商投资证券公司管理办法》,激活了外资的热情,全面进军内地公募基金行业。
2019年7月20日,国务院金融稳定发展委员会办公室对外发布《关于进一步扩大金融业对外开放的有关举措》,将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年。
2019年10月,证监会进一步明确以下安排:自2020年4月1日起,在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制;自2020年12月1日起,在全国范围内取消证券公司外资股比限制。
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