当地时间4月12日,“股神”巴菲特在日本东京接受了CNBC的采访,对近期市场上的热门话题发表了自己的看法。

巴菲特表示,美国银行业的危机其实是管理层常见的“愚蠢”行为所致,公众不应该感到恐慌。比尔·盖茨几个月之前就给他展示了ChatGPT的神奇,他的总体感觉是“不明觉厉”。此行日本是为增持的日本商社加油鼓劲,他认为这五家商社是绝佳的价值投资对象。


【资料图】

此外,巴菲特还表示,比亚迪是一家“卓越的公司”,减持是出于优化资本配置的原因。苹果商业护城河牢固,伯克希尔还将增持。

银行危机尚未结束,但储户不用担心

巴菲特在采访中表示,美国银行业可能还会有倒闭事件,但储户不用担心自己受损失:“我们还没有度过银行倒闭潮,但储户不会遇到危机。银行破产了,但储户不会受到伤害。”

巴菲特认为,近期的银行倒闭事件表明,银行总是时不时做一些愚蠢的事情,如资产和负债不匹配或者在会计操作上做手脚。

“银行总是有这么做的冲动,即故意忽略或违反会计程序来帮助他们提高财报数据,并反复尝试把营收做得更大一点。”巴菲特表示,银行还会继续这么做,某些银行股的投资者可能会承受损失。

但巴菲特强调,美国公众不会承担损失,不应感到恐慌。他愿意和任何人打赌,没有储户会在明年亏钱。

“(联邦存款保险公司的)成本是由银行承担的。银行没有让联邦政府花一分钱,但公众并不知道这一点。没有人会因为在美国银行存款而蒙受损失。这不会发生……不需要将管理者的愚蠢决定变成让美国全体公民感到恐慌的事。”

在谈到自己的银行股持仓时,巴菲特称,最近抛售银行股并非是对该行业有负面看法,而只是对银行板块的情绪在降温。他如今仍然青睐的银行股是美国银行:“我非常喜欢美银的首席执行官Brian Moynihan,我就是不想卖掉它。”

谈ChatGPT:很了不起,但不确定是否有益于人类

过去几十年来,巴菲特一直表示自己不懂科技,因此回避科技股。谈到最近很火热的ChatGPT,他同样保持这样坦白的态度。

“这是我完全不懂的事情,但比尔·盖茨至少四五个月前来找过我。他说:‘我将向您展示最新的东西以及它的能力。’我当时说,把My Way这首歌用西班牙语写出来。两秒钟后,歌曲就写好了,不仅押韵,而且美妙动听。”

巴菲特称,盖茨当时告诉他,ChatGPT的局限之一是它不能讲笑话:“它不知道怎么讲笑话,但它可以告诉你它读过的每一本书,每一条法律意见。我的意思是,如果你正在做各类事情,它节省的时间是令人难以置信的。”

不过,巴菲特也表示,他不确定先进技术是否对人类有益:“我认为,从展示人类能力的角度来看,这是了不起的技术进步。我认为这非同寻常,但我不知道它是否有益。”

谈投资五家日本商社:机会好到让我困惑

伯克希尔哈撒韦本周透露,该公司已将五家日本综合商社的投资分别提高到7.4%,并补充说该公司可能会考虑进一步投资。巴菲特此次日本之行意在表达对这些公司的支持。

谈到两年前投资三菱、三井、伊藤忠、丸红和住友这五家日本公司时,巴菲特表示:“我们居然有机会买入这几家公司,这件事情让我感到困惑。”他表示,这五家公司的实际收益率可能是14%或类似的水平,此外股息还会增加。收益率是每股盈余与股价的比值,是价值投资者偏爱的分析指标。

“我只是认为,这些都是大公司。我比较了解这类公司的模式。他们有点像伯克希尔,因为他们有很多不同的业务。而且,他们当时的股价让我觉得荒谬,特别是考虑到当时的利率环境。”巴菲特表示。

巴菲特称,伯克希尔计划持有这些投资10~20年。伯克希尔哈撒韦公司此前表示,它可以将其在每家贸易公司的股份提高至 9.9%,但这需要得到公司董事会的批准。

巴菲特还说,他也对在未来的交易中与这些公司合作的想法持开放态度:“如果这五家公司中的任何一家找上门来说,正考虑做些大事或者即将收购些什么,希望进行合作之类的,我们会很高兴。”

谈苹果和比亚迪

巴菲特在采访中还谈到了减持比亚迪一事。他表示,比亚迪是一家“卓越的公司”,让伯克希尔在过去13年一直获利,减持比亚迪是为了更好地配置伯克希尔的资本。

此外,巴菲特还谈了伯克希尔最成功的投资之一苹果公司。他表示,蒂姆·库克是最优秀的首席执行官之一,自己不完全了解苹果产品的复杂性,但他明白这些产品是非常诱人的、不可或缺的。

他表示,如果有人给苹果用户一万美元,代价是收走他的iPhone,并且永远不能再买苹果手机,苹果用户是不会接受的。但如果同样的条件来测试福特汽车用户,大多数人就会拿着这1万美元,然后换成雪佛兰汽车。

“苹果是非常棒的生意。我们做不出来这样的生意,所以我们持有很多苹果股票,而且我们的持股将继续上升。”巴菲特表示。

此外,巴菲特再次表达了对比特币的鄙视。他说,比特币之类的东西是一种赌博的代币,没有任何内在的价值。“与赔率对赌会吃掉人们的钱,只有赢家才会被夸大和推广。”

“人们喜欢快速致富的想法,我也不怪他们,”巴菲特说,“而我想慢慢致富,并在这一过程中获得很多乐趣。”

(文章来源:每日经济新闻)

推荐内容